하나은행은 6억 달러 규모의 ESG채권 발행에 성공했다고 10일 밝혔다.

ESG채권은 그린본드와 소셜본드가 결합한 형태로 2019년 1월 6억 달러 규모의 공모 채권 발행 후 2년6개월 만에 발행되는 미달러화 공모 채권이다.

발행 채권은 미달러화 선순위 무담보 고정금리 채권이다.

만기는 5.5년이고 발행금리는 미국 5년물 국채금리에 0.55%를 가산한 1.25%이다.

발행은 씨티그룹글로벌마켓증권, 크레디아그리콜, HSBC, MUFG, 스탠다드차타드 등이 공동주관 했다.

국제 신용평가사 무디스와 스탠더드 앤드 푸어스로부터 각각 'A1', 'A+' 등급을 받았다.

하나은행 관계자는 "이번 발행 자금은 국내외 친환경 사업과 취약계층 지원 사업 등 채권발행 취지에 맞게 사용될 계획"이라며 "앞으로도 적극적인 ESG경영 실천을 위해 ESG채권을 통한 자금 조달을 지속하겠다"고 말했다. ⓒ 세이프타임즈

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