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현대캐피탈이 7억달러 규모의 글로벌 채권을 성공적으로 발행했다고 19일 밝혔다.

현대캐피탈이 발행에 성공한 글로벌 채권은 기채조건이 다른 '듀얼 트랜치' 채권으로 각각 만기는 3.25년과 5년이다.

만기별 채권의 규모는 3.25년이 4억 달러, 5년이 3억 달러다. 발행 금리는 미국 3년 국채 수익률에 87bp, 5년 국채수익률에 97bp를 더한 수준에서 정해졌다.

현대캐피탈의 글로벌 채권 발행은 코로나19 변이 바이러스 여파와 글로벌 인플레이션 우려로 금리 변동성이 커진 상태에서도 140개 이상 기관투자자들이 주문에 참여할 정도로 큰 관심을 받았다.

지난해 12월 기아가 현대캐피탈에 대한 지분율을 20.1%에서 40.1%로 높이면서 현대자동차와 기아의 현대캐피탈 지분율은 99.8%까지 상승했으며 전속금융사로서 현대캐피탈의 입지 역시 더욱 강화됐다.

채권 발행에 참가한 한 시장관계자는 "현대캐피탈이 딜 로드쇼를 통해 향후 현대자동차와 기아와의 협력관계가 국내외에서 더욱 강화될 것"이라며 "성공적인 채권 발행에 주요한 역할을 했다"고 평가했다.

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